¿Cómo exporto las direcciones de correo de todos los clientes del sistema?
Ve a Clientes (/dashboard/customers) y pulsa Exportar. Elige qué columnas incluir (por ejemplo correo electrónico) y el formato que quieres, y a continuación exporta.
¿Qué información puedo guardar en una ficha de cliente?
En la ficha de cliente puedes guardar: información de contacto, notas cronológicas con imágenes, un campo de comentarios en texto libre para información personal que te convenga recordar para la próxima visita, un historial completo de reservas pasadas y futuras, historial de ventas y acceso a la historia clínica con los consentimientos asociados. Recuerda que las notas generales en la ficha de cliente no están cifradas y no deben utilizarse para registro clínico.
¿Puedo ver si un cliente ha completado el formulario de consentimiento directamente en la ficha?
Sí. En los tratamientos donde el consentimiento es obligatorio, verás una pestaña de consentimiento con el estado correspondiente. Podrás comprobar si el formulario ha sido rellenado y ver las respuestas directamente en la ficha del cliente.
¿Los clientes pueden ver y modificar su propia información?
Los clientes pueden iniciar sesión en su perfil de ProClinic para ver sus reservas y su información personal. Los campos que pueden modificar por sí mismos dependen de los permisos que hayas definido en la configuración como administrador.
¿Puedo bloquear a un cliente para que no pueda reservar futuras citas?
Sí. Puedes bloquear a un cliente desde la gestión de no presentados, directamente desde la ficha de cliente o desde la lista de Clientes. El bloqueo se puede revertir en cualquier momento desde la lista de clientes bloqueados.
¿Existe un sistema para el seguimiento de clientes y leads?
Sí. ProClinic dispone de un panel CRM para consultores de reservas y seguimiento de clientes. Aquí puedes controlar a quién debes dar seguimiento y cuándo, y recibes notificaciones sobre clientes que están pendientes de respuesta o llamada. Las notas de seguimiento quedan registradas automáticamente.
¿Puedo reactivar clientes que no han venido en un tiempo?
Sí. Puedes enviar un SMS a todos los clientes que no hayan visitado la clínica durante el período de meses que elijas y que no tengan reservas próximas. Por ejemplo, puedes incluir una tarjeta regalo como incentivo para que reserven una nueva cita.