Ficha de cliente y gestión de clientes

Sí, puedes bloquear clientes en ProClinic.

Cuando un cliente está bloqueado, se muestra como tal y puedes gestionarlo posteriormente desde su ficha.

Puedes abrir la misma ficha y seleccionar la opción para quitar el bloqueo.

Puedes escribir: ¿Cómo bloqueo un cliente?

Puedes escribir: ¿Cómo exporto las direcciones de correo de todos los clientes?

En la ficha de cliente puedes guardar: datos de contacto, notas cronológicas con fotos, un campo de comentarios de texto libre para información relevante que quieras recordar en la próxima visita, un registro completo de reservas pasadas y futuras, historial de compras, y la documentación vinculada incluyendo formularios de consentimiento. Ten en cuenta que las notas agregadas en la ficha del cliente no están cifradas y no son aptas para contenidos de historias clínicas.

Sí. En tratamientos donde se requiere consentimiento, verás una pestaña de consentimiento con el estado actualizado. Podrás comprobar si el formulario ha sido completado y leer las respuestas directamente en la ficha de cliente.

Los clientes pueden iniciar sesión en su perfil de ProClinic para ver reservas e información personal. Los campos que pueden modificar dependen de la configuración establecida por el administrador de la clínica.

Sí. Puedes bloquear a un cliente directamente desde la gestión de citas no asistidas, desde la propia ficha del cliente, o desde el listado general de clientes. El bloqueo puede eliminarse en cualquier momento desde la lista de clientes bloqueados.

Sí. ProClinic dispone de un panel CRM diseñado para consultores de reservas y seguimiento de clientes. Desde ahí puedes ver a quién debes hacer seguimiento y cuándo, y recibir notificaciones de clientes pendientes de contacto. Todas las acciones de seguimiento quedan registradas como notas.

Ve a Clientes (/dashboard/customers) y pulsa Exportar. Elige qué columnas incluir (por ejemplo correo electrónico) y el formato que quieres, y a continuación exporta.

Sí. Puedes enviar un SMS a todos los clientes que no hayan visitado la clínica en un número determinado de meses y que no tengan reservas próximas. Puedes, por ejemplo, incluir una tarjeta regalo como incentivo para reservar una nueva cita.